おもちゃサイド

1. 「The Marvelous Toy」（トム・パクストン）Cherry Lane Music, Inc.  ASCAP
2. 「一日が終わった」（ピーター・ヤーロウ）
3. 「レザーウィング・バット」（ヤロウ、ストゥーキーによる編曲 ）
4. 「ああ、歌いたい歌があるんだ！」（ギルバート ＆ サリバン、「ヨーマン・オブ・ザ・ガード」より、ヤロー、トラヴァース、ストゥーキー、 オークンによる編曲 ）
5. 「オール・スルー・ザ・ナイト」（ヤロウ、ストゥーキー、トラヴァースによる編曲）
6. 「It's Raining／雨降り」 (Stookey、Yarrow、  Chandlerによる翻案・編曲)

動物園側

1. 「Going to the Zoo／不思議なおもちゃ」（トム・パクストン） Cherry Lane Music, Inc. ASCAP
2. 「ボア・コンストリクター」（シェル・シルヴァスタイン）Tro-Hollis Music, Inc.  BMI
3. 「Make-Believe Town」（ヤロー、エレーナ・メゼッティ）
4. 「モッキンバード」（トラヴァース、ストゥーキー、ヤローによる編曲）
5. 「クリスマスディナー」（ポール・ストゥーキー）
6. 「パフ（魔法のドラゴン）」（レニー・リプトン、ヤロー）

• ピーター・ヤロウ  ボーカル、ギター
• ノエル・“ポール”・ストゥーキー  （ボーカル、ギター、バンジョー）
• メアリー・トラヴァース  のボーカル
• ラッセル・サヴァカスの  コントラバス
• ポール・プレストピーノのギター、バンジョー、マンドリン、ドブロ

• ミルトン・オークン製作 
• 音楽監督：ミルトン・オークン
• アシスタント楽器奏者：ラッセル・サヴァカス、ポール・プレストピノ
• アソシエイトプロデューサー： フィル・ラモーン
• エンジニア: ドン・ハーン、フィル・ラモーン

• 表紙写真：アレン・ヴォーゲル
• カバーデザイン： ミルトン・グレイザー
• 裏表紙写真：ビクター・ラシター
• 子どもたちは、ウェストチェスター倫理協会の保育園を通じて登場します。
• 監督：ケン・フリッツ・マネジメント、ロサンゼルス