「税務調査対応の実務」 渡邊勝也(税務調査専門税理士/税理士法人クオリティワン代表)

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落札、発送等応対致し兼ねます事ご了承願います。

●「CD版」
・音声CD版 全5巻
・専用テキスト1部
・特典資料集ダウンロード

収録時間約5時間32分発刊年2017年


 
◎万全な事前対策が、社長を不安と悩みから解消する!
  税務調査の《正しい受け方》と《社内体勢の仕組みづくり》


【1】《税務調査の基本と要点》篇
~社長が必ず押さえるべき「税務調査のしくみ」と「最近の傾向と対策」~

【中小・オーナー企業の大切な利益を守り抜く!税務調査対応の実務】
◎社長、経理担当者、税理士それぞれが知るべき「税務調査の正しい知識と受け方」
◎事前準備、当日の流れ、事後処理…「各段階のポイントと対策」
◎みなし役員、通帳への入金、接待…「オーナー企業特有の注意点と事前対策」
◎即活用デキル、注意すべき「項目別・ケース別・業種別の調査項目」全リスト
◎自社の顧問税理士の“税務調査対応能力”を強化する「税理士活用術」
◎日常業務がそのまま事前対策につながる「社内体勢・仕組みづくり」

■社長は最低限これさえ押さえておけば大丈夫!税務調査対応の要点と最新事情
●税務調査の流れと課税処分の有無は、事前対応次第でコントロールできる!
●原理原則は「事実は1つ、解釈は無数」 ●税務調査への7つの不安と誤解 ●種類と手順
●調査のスケジュール ●調査官も本当は「早く終わらせたい」その理由 ●最近の調査傾向
●どんな会社が狙われやすいか ●会社の評価を決める国税総合管理(KSK)システムとは
●会社側が「調査の主導権を握る」方法 ●社長が特に注意すべき5つの点 ●調査のサイクル
●社長の役割、経理担当者の役割 ●税理士にも得手、不得手がある!税理士の選び方と活用術


【2】《税務調査対応の流れ》篇
~【事前準備~当日~事後処理】実際の対応の流れと重要ポイント~

■《事前準備》多忙な社長でも、万全の体勢で税務調査に臨む手順
●社長・担当者・税理士の三者一体こそ最強のシフト ●国税局の組織を知ると対策が見える
●調査官の所属・役職別対応策 ●「10年職歴」の活用法 ●事前通知がきたら最初にやる5ヶ条
●過去の税務リスクを洗い出せ ●税務調査官の意図を予め把握する「14の質問」とリハーサル
●事前対策で加算税を最小にする法 ●突然調査が来たら ●事前通知事項チェックリスト

■《調査当日》税務調査官に好印象を与え、調査を長引かせない対応のポイント
●現場の瞬発力だけで勝負しない!臨場当日の心構え ●調査官の心理を利用した席順
●「税務調査を最短で終わらせる法」 ●調査官と信頼関係を築くコツ ●よくある16の攻防例
●なぜ、税務調査で揉めるのか? ●高圧的な調査官への対処法 ●質問を聞き返すと良い理由
●税務調査で絶対に「言ってはいけない3つのこと」と「やってはいけない3つのこと」
●「シロ」「グレー」「クロ」を見極める ●交渉の最大の武器「アンカー」の使い方

■《事後対策》会社の利益を守り、経営にも好影響を与える!
●調査後の《手元のお金》と《経営への付加価値》を最大化するクロージングの方法
●議論の幅を広げる「ピラミッドストラクチャー」 ●質問応答記録書は交渉に活かせる!
●社長・調査官の双方が得する提案の技術 ●「ここまでならOK」でうまく着地させるコツ
●最終折衝と修正 ●調査終了後に取れる選択肢 ●納付の基礎知識と換価・納税の猶予
【実際の対応時に役立つ特典資料】
◎決算スケジュール例 ◎申告書のチェックリスト ◎旅費規定サンプル
◎事前通知事項チェック表 ◎交渉経過一覧表 ◎節税対策チェック表 など
【3】《項目別・ケース別・業種別対応策》篇
~中小・オーナー企業が特に狙われる重点項目全リストと対応指南~

■経理担当者が押さえておくべき、調査時に重視される項目と実務ポイント
●役員報酬・退職金・社宅・みなし役員…オーナー企業が特に注意すべきポイントと適正基準
●必ずやる「現金実査」の目的 ●手書き、作成者、日付…調査官は契約書のここに目を光らせる
●確認すべき24の契約書 ●株主総会の日付も?見落としがちな注意点 ●「倍半基準」とは
●従業員給与・賞与の調査箇所15 ●「退職金」の9ポイント ●福利厚生、教育研修費は14箇所
●交際費の重点調査項目 ●同族関連会社、建設業、製造業…9業種30チェックポイント
●消費税増税時代!外注費と給与の境目は? ●意外と知らない印紙税 …他
【経理担当者の情報収集と要点整理に役立つ特典資料】
◎現金実査調書 ◎賞与支給通知書フォーマット ◎商品評価損失処理表
◎貸倒損失処理表 ◎買掛金チェックリスト ◎役員退職慰労金規程 など
【4】《社内体勢・仕組みづくり》篇
~税務署からいつ連絡が来てもあわてない「事前対策の仕組みづくり」~

■突然の税務調査も怖くない、事前対策のための社内体勢の強化法
●税務調査で目指す《2つのゴール》とは ●調査からの「逆算会計・申告」が決め手
●想定の幅を広げる顧問税理士への相談方法 ●誰でも対応できる社内の仕組みづくり
●自社の会計マニュアル、チェックリストの作成法 ●不正防止にも役立つ!年1回の税務監査
●「現状認識まとめ表」で社長も会社も変わる ●税理士任せにしない申告書等のチェックのやり方

■これからの税務調査の変化と、成功する社長の納税のやり方
●マイナンバーで税務調査はこう変わる! ●税務否認される社長とされない社長
●利益・税金・手残りのどれを優先すべきか? ●税務調査が入りにくい会社へ成長させる!
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